VISTO: la conveniencia de emitir una nueva Serie de Bonos del Tesoro
de forma de mantener el acceso de la República Oriental del Uruguay al
mercado internacional de capitales.-
RESULTANDO: I) que se recibió de la firma Citigroup Global Markets
Inc. una propuesta para colocar una emisión de Bonos del Tesoro dirigida
tanto al mercado nacional como internacional, habiendo sido aceptado
dicho ofrecimiento.-
II) que también se recibió propuesta de la firma UBS para actuar de
forma coordinada con otra institución, a efectos de realizar una emisión
de Bonos del Tesoro dirigida a los mismos mercados.-
III) que la referida emisión estará denominada en pesos uruguayos,
reajustables de acuerdo al valor de la Unidad Indexada.-
CONSIDERANDO: I) que las firmas oferentes son instituciones de
reconocido prestigio, de fuerte presencia y participación en el mercado
internacional de capitales y con antecedentes favorables en materia de
colocación de Títulos de Deuda Pública Uruguaya en dicho mercado.-
II) que las condiciones de la emisión son favorables para la República
y a su vez están alineadas con la estructura de tasas verificada en el
mercado local para emisiones de títulos indexados.-
III) que resulta conveniente desarrollar un mercado de valores para
títulos emitidos en moneda nacional, con ajuste en función de la
variación del Indice de los Precios del Consumo.-
ATENTO: a lo dispuesto por los artículos Nros. 602º a 610º de la Ley
Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y a lo actuado por el Banco Central
del Uruguay, en su carácter de Agente Financiero del Estado.-
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Dispónese la emisión de Bonos del Tesoro en pesos uruguayos, por hasta
un monto de U$S 200:000.000,oo (doscientos millones de dólares de los
Estados Unidos de América), los que se denominarán "Bonos Globales en
Pesos Reajustables, 1ª. Serie", con un plazo de 3 a 5 años y con
amortización al vencimiento, que se reajustarán de acuerdo a la variación
en el valor de la Unidad Indexada según la misma se define en el Decreto
Nº 356/003, de 1º de setiembre de 2003, pagaderos en dólares de los
Estados Unidos de América y en las demás condiciones establecidas en las
ofertas referidas en los Resultandos del presente Decreto.-
El valor de cada Bono no será inferior a $ 100.000,00 (pesos uruguayos
cien mil).-
Los Bonos serán nominativos y llevarán las firmas impresas del Sr.
Ministro de Economía y Finanzas, del Contador General de la Nación y del
Gerente General del Banco Central del Uruguay.-